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pp电子平台机械设备行业周报：海外财报回顾：AI领域资本支出有望加码相关设备订单

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　　pp电子手机app下载ღ✿，pp电子手机app下载ღ✿，pp电子设备ღ✿，精密制造ღ✿，pp电子设备ღ✿，pp电子 - 首页ღ✿，谷歌母公司Alphabet发布2025年财报ღ✿。2025年ღ✿，公司营收达4028亿美元ღ✿，同比增长15%净利润达1322亿美元ღ✿。第四季度ღ✿，公司实现营收1138亿美元ღ✿，同比增长18%ღ✿；实现净利润345亿美元ღ✿，同比增长30%ღ✿。具体来看ღ✿，谷歌云业务成为Q4财报的亮点ღ✿，当季收入同比增长48%ღ✿，主要得益于企业AI基础设施ღ✿、AI解决方案ღ✿、谷歌云平台产品需求的快速发展ღ✿。资本支出方面ღ✿，2026年谷歌拟投入1750亿至1850亿美元ღ✿，投资金额较上年接近翻倍ღ✿；资金将主要用于扩大数据中心规模ღ✿、购置芯片等ღ✿。

　　【制冷设备】特灵科技ღ✿：商用HVAC订单饱满ღ✿。公司2025年第四季度实现营收51亿美元ღ✿，同比增长6%ღ✿。调整后持续经营业务每股收益为2.86美元ღ✿，同比增长10%ღ✿。公司新增订单同比增长24%ღ✿；2025年底未交货订单总额升至创纪录的78亿美元ღ✿。美洲商用HVAC业务是驱动增长的核心动力ღ✿。该业务在2025年第四季度表现突出ღ✿，订单量同比增长超过35%ღ✿，其中大型应用设备订单量增速超过120%ღ✿，订单出货比高达200%我也是花下载ღ✿。全球范围内显现出绿色低碳与能效提升的大趋势我也是花下载ღ✿，推动了对高效ღ✿、可持续温控解决方案的投资ღ✿。公司预计ღ✿，凭借充裕的订单和项目储备ღ✿，美洲商用HVAC业务收入在2026年将持续增长ღ✿。

　　江森自控ღ✿：美洲订单表现强劲ღ✿。2026财年第一季度ღ✿，江森自控实现营收58亿美元我也是花下载ღ✿，较去年同期增长7%ღ✿；调整后EBIT利润率较去年同期提升190个基点我也是花下载ღ✿。自有业务订单同比增长39%ღ✿，景气向好ღ✿；从业务类型看ღ✿，系统订单增长58%ღ✿，服务订单增长5%ღ✿。公司上调对2026财年调整后每股收益的指引ღ✿。从区域上看ღ✿，美洲市场作为公司最大的区域市场ღ✿，本季度表现突出ღ✿，自有订单同比增长56%ღ✿。近期ღ✿，江森自控推出新品YORK YDAM磁悬浮离心式冷水机组ღ✿，这款产品专为多层次的数据中心和AI工厂而设计ღ✿。

　　投资建议ღ✿：通过全球供应链和相似的技术演进逻辑我也是花下载ღ✿，数据中心发展带动对高效制冷方案的需求ღ✿，也有望为中国温控产业链企业带来机遇ღ✿，如冷水机组等冷源装备提供商ღ✿、制冷压缩机铸件制造商等ღ✿，关注冰轮环境ღ✿、联德股份等pp电子平台ღ✿。此外ღ✿，在液冷方案的二次侧领域ღ✿，关注具备全链条液冷方案储备的英维克等pp电子平台ღ✿。

　　【光通信领域】Lumentumღ✿：最新季报表现出色ღ✿。受益于云业务和人工智能行业的发展ღ✿，公司2026财年Q2营收同比增长超65%ღ✿；公司CEO表示ღ✿，营收达到了指引区间的上限ღ✿，盈利能力和每股收益的增长远超此前预期ღ✿。分业务看ღ✿，组件业务收入在Q2占比66.7%ღ✿，收入同比增长68%ღ✿。其中ღ✿，100G和200G EML的发货情况创下公司新纪录ღ✿；用于CPO解决方案的超高功率激光器业务持续增长ღ✿。系统业务方面ღ✿，收入同比增长60%ღ✿，主要得益于云收发器（Cloud Transceiver）的发货情况创新高ღ✿，同时OCS出货亦有亮点ღ✿。

　　【其他设备】卡特彼勒ღ✿：动力与能源系列产品需求正旺pp电子平台ღ✿，建筑机械与资源板块收入增长ღ✿。公司2025年实现收入676亿美元ღ✿，同比增长4%ღ✿；调整后营业利润率同比下滑ღ✿。其中ღ✿，第四季度收入达191亿美元ღ✿，创下近年单季度历史最高纪录ღ✿；但当季营业利润同比下降约9%ღ✿。收入增长主要得益于终端用户设备销量增加ღ✿，利润下降主要受关税升高带来的成本增长等因素影响ღ✿。其中ღ✿，动力与能源板块成为业务亮点ღ✿，该板块实现量价齐升ღ✿，缓解了制造成本的不利因素ღ✿，板块收入及分部利润均同比增长ღ✿。

　　风险提示ღ✿：宏观景气度弱于预期风险ღ✿、贸易政策及汇率波动风险我也是花下载ღ✿、需求波动及竞争加剧风险ღ✿、新技术研发进度不及预期风险ღ✿、原材料价格波动风险ღ✿。

　　证券之星估值分析提示冰轮环境行业内竞争力的护城河一般ღ✿，盈利能力一般ღ✿，营收成长性良好ღ✿，综合基本面各维度看ღ✿，股价合理ღ✿。更多

　　证券之星估值分析提示英维克行业内竞争力的护城河良好ღ✿，盈利能力良好ღ✿，营收成长性良好ღ✿，综合基本面各维度看ღ✿，股价偏高ღ✿。更多

　　证券之星估值分析提示联德股份行业内竞争力的护城河一般ღ✿，盈利能力一般我也是花下载ღ✿，营收成长性一般ღ✿，综合基本面各维度看ღ✿，股价偏高ღ✿。更多

　　以上内容与证券之星立场无关ღ✿。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息ღ✿，证券之星对其观点ღ✿、判断保持中立ღ✿，不保证该内容（包括但不限于文字ღ✿、数据及图表）全部或者部分内容的准确性pp电子平台ღ✿、真实性ღ✿、完整性ღ✿、有效性ღ✿、及时性ღ✿、原创性等ღ✿。相关内容不对各位读者构成任何投资建议ღ✿，据此操作ღ✿，风险自担ღ✿。股市有风险ღ✿，投资需谨慎pp电子平台ღ✿。如对该内容存在异议ღ✿，或发现违法及不良信息ღ✿，请发送邮件至ღ✿，我们将安排核实处理ღ✿。如该文标记为算法生成ღ✿，算法公示请见 网信算备240019号ღ✿。

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